M2M – ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ Банкоматы, POS-терминалы, торговые и платежные терминалы; Удаленные измерения (датчики в системе ЖКХ или производства, измеряющие расход жидкости/газа, температуру и др. параметры); Мониторинг подвижных объектов (отслеживание местоположения автомобиля/такси/грузовика, его состояния и связь с водителем); Телематика в персональных авто (информация о пробках, тревожная кнопка, вызов помощи на дорогах); Охранные и противоугонные системы; Потребительская электроника (навигаторы, трекеры, бытовая техника). Телематика Области применения -объединение средств телекоммуникаций и информационных технологий для интегрированной обработки и передачи информации; M2M (machine-to- machine) -взаимодействие удаленных устройств при помощи технологий связи для обработки и обмена информацией.
М2М менеджер – это удобный универсальный инструмент для управления удаленным технологическим оборудованием – М2М-устройствами. Услуга предоставляет возможность для получения объективной и полной статусной, статистической и иной информации о процессе эксплуатации удаленных устройств. Возможности услуги: Индикация статуса SIM-карт в реальном времени (активна/заблокирована, статус регистрации в сети и др.); Оперативное изменение статуса карт (блокировка/разблокировка; установка лимитов, уведомлений), в том числе групповыми операциями; Оптимизация затрат (полный контроль за трафиком и возможности оперативного регулирования); Мощная система формирования отчетов для отслеживания трендов и выявления некорректной работы оборудования. РЕШЕНИЕ ОТ МТС – «М2М-МЕНЕДЖЕР»
ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГИ Эффективность бизнеса Снижение расходов владения парком М2М-устройств; Прозрачность управления удаленными объектами. Расширенные возможности для развития своего бизнеса Мониторинг и статистика Удобное отображение информации с использованием фильтров, группировок и групповых операций; Возможность получения статистики и графиков использования SIM-карт в виде отчетов. Оперативное управление Возможность менять статус собственных SIM-карт и задавать лимиты их работы (ограничения по трафику, количеству SMS и т.п.) в режиме реального времени; Возможность проведения единичных и групповых операций по SIM-картам – блокировка/разблокировка, установка лимитов, создание отчетов и статистики; Уведомления о состояниях SIM-карт: превышения лимитов, блокировки и т.п. по СМС или. Единый доступ к контрактам разных регионов Удобство использования Персональный кабинет пользователя по мониторингу статуса и управлению своими SIM-картами, используемыми в М2М-устройствах; Удобный и понятный интерфейс; Все действия доступные через портал также доступны через внешний API; Возможность доступа к системе с различными правами и создания иерархии устройств.
КАК РАБОТАЕТ УСЛУГА? В рамках услуги клиенту предоставляется web-интерфейс(API) к платформе, которая позволяет ему оперативно и наглядно контролировать и изменять параметры услуг (SIM-карт); Платформа взаимосвязана с основными узлами сети МТС, что позволяет осуществлять мониторинг и выполнение операций он-лайн.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ М2М-ОБОРУДОВАНИЯ 6 ПАРТНЕР Новые возможности: -Возможности мониторинга СИМ-карт -Сим-карты вне вашего баланса -Отсутствие дебиторской задолженности по SIM- модулям -Четкая структура клиентов -Снижение затрат на техническую поддержку
ВОЗМОЖНОСТИ ИНТЕРФЕЙСА Настройка уведомлений о событиях с отправкой на или SMS
Что такое М2М-технологии?
М2М – это сокращение от «machine-to-machine», т.е. «машина-машине». M2М-технология позволяет объединить удаленные объекты и системы для автоматизации бизнес-процессов. Именно с помощью М2М-техонологий наша жизнь становится проще. Сфера применения М2М-техонологий весьма широка. Эта технология настолько прочно вошла в нашу жизнь, что мы уже не мыслим комфортное цивилизованное существование без нее. Платежные терминалы, банкоматы, системы безопасности и контроля, мониторинг транспортных средств и многое другое. Все это работает именно благодаря М2М-технологиям.
Давайте рассмотрим применение М2М чуть подробнее на примере. Возьмем банкомат. Он автоматически может передавать информацию по GSMсетям, если у него закончилась наличность или чековая бумага, или наоборот, скопилось слишком много наличности и требуется приезд инкассаторов. Или возьмем для примера транспорт. С помощью М2М-технологий можно контролировать самую разнообразную информацию об автомобиле: координаты, расход топлива, скорость движения, температурные характеристики, диагностировать работу двигателя и другое.
Беспроводные и проводные М2М-технологии
Говоря о М2М-технологиях мы подразумеваем в первую очередь именно беспроводной способ передачи данных. Но M2Mшироко применяется и для проводных коммуникаций. Однако по порядку.
Использование беспроводных М2М-технологий дешево и технологично. Они позволяют не тратить средства на прокладку кабельной инфраструктуры, сохраняют время и позволяют свести к минимуму человеческие ресурсы. Беспроводные технологии-М2М помогает также увеличить мобильность рабочего персонала. М2М с использованием беспроводных коммуникаций широко распространено на самом высоком уровне: это и безопасность границ, государственные службы спасения и правоохранительные структуры. Беспроводные M2M-технологии позволяют обеспечить быструю реакцию из коммуникационного центра. Также M2Mпозволяет следить за мобильными объектами - например за передвижением транспорта, нахождением товаров на складе, узнавать о состоянии торгового автомата. Кроме того, беспроводные М2М-технологии с помощью датчиков позволяют следить за механическим напряжением высотных зданий и мостов.
Покрытие сигналом операторов сотовой связи в развитых странах близко к 100%, однако учитывая широкое развитие беспроводных М2М-технологий, без работы они не останутся. M2M-технологии – весьма перспективный рынок для операторов сотовой связи, и его потенциальная емкость велика.
Однако не нужно думать, что проводные М2М-технологии – это прошлый век. Они не просто играют важную роль, но без них не обойтись, например, на производстве, когда беспроводные М2М-технологии в условиях стальных конструкций и армированного бетона вокруг попросту не работают, по причине непроникновения сигнала.
Области применения М2М-технологий
Давайте остановимся на областях применения М2М-технологий чуть подробнее.
М2М-технологии для интернета. Это наиболее востребованная на сегодня область применения М2М. Практически у каждого в доме есть модем, обеспечивающий связь wi-fi.
М2М-технологии для автомобилей. Службы такси и компании, занимающиеся перевозками, массово покупают GPS-трекеры и устанавливают их на свой автопарк. Это устройство помогает рободиспетчеру знать точное местоположение и скорость автомобиля. Это в разы повышает эффективность транспорта.
М2М-технологии для дома. С помощью М2М можно удаленно контролировать температуру в доме и обеспечивать его безопасность. Также с помощью М2М-технологий можно контролировать электрическое оборудование в доме. Достаточно отправить смс.
М2М-технологии для ЖКХ. Сегодня мы записываем показания счетчиков воды и электричества и подаем эти показания в соответствующие организации. В будущем эти показания будут считываться автоматически и дистанционно. Возможно к этому процессу подключится и банк – денежные средства будут списываться автоматически.
М2М-технологии для здоровья. Датчики М2М могут следить за температурой человека, его давлением и пульсом. Также можно узнать местоположение больного. Все это позволяет вовремя принять меры и выслать при необходимости помощь.
М2М-технологии для автоматизированного учета. На любом товаре, находящемся на складе, есть электронно читаемая наклейка. Просканировав товар, можно следить за движением товара и остатками. Управление складом с помощью М2М-технологий может быть полностью автоматизировано.
М2М-технологии для безопасности. Покинув дачу или собственную квартиру, вы можете с помощью камеры дистанционно следить за безопасностью помещения. При обнаружении движения, датчики немедленно отправят вам смс или ммс с картинкой происходящего.
М2М-технологии для торговых автоматов. Оборудование М2М позволяет дистанционно контролировать кофейные автоматы, платежные терминалы, банковские автоматы, охранять это вендинговое оборудование, осуществлять контроль за работоспособностью.
Будущее М2М-технологий в России
Эксперты говорят о бурном росте М2М-технологий в нашей стране. Прежде всего потому, что растет число отраслей, где применяется М2М. И этому немало способствуют кризисные явления в экономике, т.к. М2М-технологии позволяют сократить издержки.
Уже сейчас в Москве создан пилотный проект, в рамках которого около 150 тысяч квартир одного квартала оборудованы М2М-модулями для снятия показаний различных счетчиков. Появилось новое медицинское оборудование, которое требует удаленный беспроводной доступ. Также на улицах российских городов появляются «умные» светофоры и остановки. Говорят также о создании целых «умных» городов, инфраструктурой которого будет управлять автоматизированная система с помощью М2М-технологий, а не люди. Ну и наконец, «облачные технологии», находящиеся сегодня в мировом тренде, также будут использовать М2М через web-интерфейсы.
Специальный корпоративный тариф для передачи данных. Интересен своей «нечеловеческой» сущностью, дополнительным функционалом и возможностью гибкой настройки под нужды определенного клиента.
С параметрами тарифа можно ознакомиться на сайте , ниже перечислены основные области применения SIM-карт с этим тарифом:
- Мониторинг транспорта и подвижных объектов – получение информации о местоположении и маршруте следования а/м (грузовой транспорт, курьерская доставка, такси и т.д.) на пульт управления;
- Мониторинг трубопроводных систем - удаленные измерения расхода жидкости (газа), температуры, других параметров технологической среды.
- Платежные системы – передача транзакций в процессинговый центр от банкоматов, POS-терминалов, уличных терминалов оплаты услуг и т.п.;
- Безопасность – передача сигнала и дополнительных данных (например, координат) по нажатию тревожной кнопки, противоугонные системы, видеонаблюдение и др.
Важная особенность тарифа – отсутствие голосовой связи, эта услуга на «Телематике» не предоставляется вообще. Звонить «голосом» с таких SIM-карт все равно не предполагается, зато оформление может быть упрощено и вероятность нецелевого использования почти нулевая.
Нужно ли было создавать специальный тариф для таких, казалось бы, нишевых проектов? Тем более, что по своим базовым ценовым параметрам «Телематика» не отличается от общедоступного тарифа «Онлайнер», те же 4,75 руб. за один мегабайт трафика с килобайтным округлением сессии. Как выяснилось, сам тариф «Телематика» является только одним из компонентов нового направления, которое в МТС намерены активно развивать. Специально для Mobile-Review своим видением уже недалекого будущего поделился Юрий Островский, начальник отдела разработки продуктов департамента по развитию конвергентных решений.
Направление М2М (machine-to-machine) является чрезвычайно перспективным и динамично развивающимся. Сейчас таких «механических» абонентов сравнительно мало, но потенциально их может оказаться не меньше, чем живых пользователей. И растет этот рынок очень быстро. Уже сегодня было бы трудно или экономически неэффективно отказаться от мобильной передачи данных между устройствами. Банкоматы и платежные терминалы стоят на каждом шагу и почти все они оснащены GPRS-модулями, тянуть к каждому «железному ящику» кабель было бы слишком дорого.
Кстати, меня всегда настораживали неприметные GSM-антеннки на банкоматах. Наличные и безналичные деньги через них перемещаются серьезные, а пакетная передача данных – штука не стопроцентно надежная. Окажется фрагмент сети перегружен голосом в неподходящий момент, и нет передачи данных. Юрий объяснил, что необходимая в этих случаях надежность достигается двойным резервированием, при необходимости данные могут передаваться по коммутируемому каналу связи CSD (Circuit Switched Data) и даже через SMS-обмен.
Чтобы не пересказывать своими словами, небольшая цитата из заботливо подготовленного пресс-службой МТС материала:
«Оценивая мировой рынок M2M, эксперты приводят следующие цифры: сегодня в мире действует около 100 млн. устройств, дистанционно передающих данные в центры обработки информации. По оценкам экспертов, оптимальный способ передачи данных M2M – через беспроводные сети. Помимо очевидной экономии на прокладке кабелей беспроводная передача данных обеспечивает существенное сокращение продолжительности сессий между устройствами: в мобильной сети средняя продолжительность сессии передачи данных сегодня составляет около 5 сек. против примерно 20 сек. для проводной сети общего пользования. Прогнозируемый рост рынка М2М в мире, по оценке агентств Future World Consultancy, RSA, Allied Business, Berg Insight, ABI Research, - 80-120% в год до 2012 года.
M2M сервисы в России и странах СНГ сегодня находятся на первоначальном этапе развития. Например, по нашим оценкам, количество M2M модулей в сети МТС на наиболее развитом в этом отношении рынке – в Москве сегодня составляет менее одного процента абонентской базы. В то же время, российский рынок M2M стремительно растет, и МТС рассчитывает стать лидером этого перспективного сегмента рынка. Тариф «Телематика» - это первый шаг МТС в стратегии развития M2М сервисов. В течение ближайших пяти лет, по нашим консервативным оценкам, число пользователей M2M сервисов МТС в России превысит 3 млн.»
Среднемесячный доход от «механического» абонента обычно составляет 5-8 долларов, но такие «пользователи» предсказуемы и лояльны, это важно. Замена SIM-карты в модеме является операцией непростой и ради сиюминутной копеечной экономии никто этим заниматься не будет. А если терминалов сотни или тысячи? А если SIM-карты установлены в системах, мониторящих давление в трубопроводе где-нибудь на краю света? Тут уж поневоле будешь стопроцентно лояльным абонентом.
Потребление GPRS-трафика такими абонентами невелико. Устройства, используемые на транспортных средствах, потребляют 5-15 Мб. в месяц, банковский терминал может «съедать» больше 50 Мб. в месяц. Несмотря на скромные показатели доходности каждой отдельной SIM-карты, стабильный и быстро растущий общий доход внушает оптимизм. В компании взялись за этот сегмент рынка со всей серьезностью и намерены разработать комплекс целостных предложений и решений «под ключ». В качестве примеров уже состоявшихся проектов говорят о положительном опыте сотрудничества с «Зеленоградским автокомбинатом», которому за счет использования технологий мониторинга автотранспорта удалось сократить непроизводственные пробеги автомобилей и расход горюче-смазочных материалов на 5% и обеспечить тем самым снижение расходов на 6,1 млн. руб. в год. В ноябре 2009 года МТС и «Московская объединенная энергетическая компания» (МОЭК) запустили в столичном районе совместный проект по обеспечению контроля энергопотребления. SIM-карты установлены в счетчики потребления энергоресурсов, которые обеспечивают непрерывную передачу информации на сервер Центральной системы учета энергоресурсов МОЭК.
Данный сегмент рынка выглядит привлекательно и с точки зрения роста абонентской базы, ведь каждый «механический» абонент учитывается в статистике как обычный. Пока число таких SIM-карт сравнительно невелико, но если прогнозируемый быстрый рост состоится, то аналитикам станет труднее высчитывать среднее число SIM-карт, приходящееся на каждую «живую абонентскую душу».
Собственно тариф
Как уже написал, голосовые вызовы не предусмотрены. Только GPRS, MMS, SMS и передача данных по коммутируемому каналу с ценой 1,35 руб. за минуту как исходящего, так и входящего вызова. Тариф является своего рода «гибридом»: при небольших эпизодических потребностях можно использовать базовый вариант без абонентской платы, при более заметных «аппетитах» устройства можно подключить один из предусмотренных пакетов от 5 до 90 Мб. Подключенный пакет действует бессрочно, возобновление 1-го числа каждого месяца. Абонентская плата за пакет GPRS-трафика списывается 2-го числа каждого месяца в полном объеме. Подключенный пакет будет действовать до момента его смены или отключения абонентом. Трафик, включенный в пакет, можно расходовать в течение календарного месяца, неиспользованный остаток трафика на следующий месяц не переносится.
Из прочих важных особенностей – единая цена на передачу данных во внутрисетевом роуминге и покилобайтное округление сессии, при большом количестве генерируемых машиной микро-сессий это существенный плюс. Как и в любом другом корпоративном тарифе в «Телематике» предусмотрена матрица скидок в зависимости от объемов начислений и количества подключенных SIM-карт.
Для частных пользователей тариф особого интереса не представляет, в базовом варианте «Онлайнер» выгоднее (скидка в ночное время). А для больших объемов трафика рациональнее использовать «Коннект». Небольшая пользовательская ниша – стабильно потребляющие сравнительно небольшие объемы (менее 100 Мб.) трафика, в этом случае «Телематика» с подключенным пакетом позволит немного сэкономить. Еще один потенциальный потребитель – человек, нуждающийся в гарантированном резервном канале доступа к интернету в поездках. 1,35 руб./мин. за CSD-доступ во внутрисетевом роуминге является вполне гуманной ценой. Да, в эпоху 3G скорость 9,6 Кбит/с. вызывает здоровый смех, мегабайт данных будет передаваться минут 15. Зато почти гарантированный доступ к сети вне зависимости от наличия/работоспособности GPRS. Можно еще вспомнить жалобы на троянские программы, которые во время интернет-сессии незаметно для пользователя инициируют дорогостоящие вызовы, на тарифе с отключенной голосовой связью такой фокус не пройдет.
Предсказывают мощный глобальный рост сферы M2M. Мы решили написать об этом направлении: каким бизнесам нужен M2M, кто занимается межмашинным взаимодействием в России и мире.
M2M (Межмашинное взаимодействие, Machine-to-Machine) - общее название технологий, которые позволяют приборам обмениваться информацией друг с другом. Это проводные и беспроводные системы датчиков, которые передают информацию от одного устройства другому.
Рынок M2M
В мире насчитывается более 2 миллиардов «связей» между 200 млн приборов. Ожидается, что к 2022 году число таких связей составит 18 миллиардов.
Объем мирового рынка эксперты оценивают в $250 миллиардов, а к 2022 году прогнозируют до $1,2 триллиона. Такой рост связан с развитием технологий облачных вычислений и ростом продаж смартфонов.
Согласно исследованию Deloitte, в 2014 году проникновение смартфонов увеличилось на 19% по сравнению с прошлым годом и достигло 66%.
M2M спасет сотовых операторов?
Ежегодно пользователи все меньше и меньше покупают у сотовых операторов мобильные сервисы (подписка на новости о погоде и пр.). По этой причине некоторые из операторов начинают искать альтернативные источники доходов - и плотнее занимаются M2M-решениями. Сейчас операторы предлагают не только связь между приборами, но и другие сервисы - например, аналитику.
На данный момент M2M-соединения составляют 3% от общего числа всех мобильных соединений. В мире 428 сотовых операторов предлагают M2M - а это 40% от всех мобильных операторов.
На российском M2M-рынке ключевыми игроками являются сотовые операторы и банковский сектор. Аналитики оценили российский рынок в $3 миллиарда на конец 2013 года.
Самый большой рынок M2M - это Азия (42%). Затем Европа (28%), Северная Америка (18%) и Латинская Америка (8%).
Самыми большими рынками по странам для M2M являются Швеция (23%), Норвегия (15%), Новая Зеландия (14%) и Финляндия (11%). Интересно, что США находится только на 8-м месте.
Сегодня M2M-решения применяются в логистике, безопасности, потребительской электронике, промышленности, медицине, энергетике, торговле, ЖКХ и многих других отраслях.
Зачем нужен M2M?
Повышение эффективности ИТ для бизнеса и власти.
Государственные и частные организации могут значительно выиграть по части автоматизированных бизнес-процессов, планирования ресурсов (ERP) и оптимизации управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).
M2M добавляет новые функции в ваши продукты и услуги. Например, электронику можно напрямую связать с охранными системами или страховой компанией - чтобы вовремя предотвращать проблемы.
Позволяет компаниям соблюдать нормативные требования.
Иногда государственное регулирование подразумевает постоянное снятие показаний с приборов. Этот фактор может дать сильнейший толчок роста для M2M в ближайшие 2-3 года.
Экология.
M2M в режиме реального времени помогает оптимизировать процессы. Например, на автопарковке M2M может сократить количество времени на поиск свободного места - тем самым уменьшить количество выброшенных в воздух машинных выхлопов.
Лидеры M2M
Сейчас глобальными лидерами в области M2M являются американские (AT&T, Sprint, Verizone и др.) и европейские (Telenor Connexion, Vodafone, Telstra и др.) операторы.
Формирование российского рынка M2M началось в 2000-х - тогда у операторов сотовой связи появились соответствующие тарифы для корпоративных пользователей.
Первыми потребителями стали крупные автопарки, отслеживающие местоположение своего транспорта. Затем к ним присоединились заказчики из финансовой сферы, применяющие M2M для связи с кассами в магазинах. Большой толчок в развитии рынок получил за счет повсеместного распространения терминалов оплаты услуг.
В России свои решения предлагают сотовые операторы: МТС , Beeline , «Мегафон» , Tele2 и другие.
Несмотря на то что M2M напрямую связан со сферой (IoT), мы будем рассматривать только горизонтальные решения - непосредственно Machine-to-Machine. Таких решений, при том не связанных с сотовыми операторами, в России очень мало. Можно отметить компанию M2M-Телематика .
Появляются также молодые игроки - например, резидент Фонда «Сколково» компания GO+ . С помощью платформы можно как разворачивать уже существующие M2M-сети, так и создавать новые на базе предоставляемых API. Основатели проекта сообщают, что система не привязана к конкретному типу и производителю оборудования. Решение представлено как для свободного, так и коммерческого пользования - All-in-One. Доступ к клиентской части сервиса предоставляется посредством браузера или мобильного приложения.
В этом году проект стал финалистом конкурса Startup Village и победил в номинации Intel-Skolkovo Global . Проект также был отобран в полуфинал конкурса стартапов SLUSH 2013 и презентовал свой проект в Хельсинки.
Один из основателей GO+, Александр Гранкин, считает, что M2M в России в первую очередь необходим для оборудования транспортной инфраструктуры и современных медицинских устройств.
Смогут ли облачные сервисы потеснить сотовых операторов?
Что касается перспектив рынка, то Александр Гранкин признает, что еще какое-то время монополия в M2M сохранится за операторами сотовой связи.
Мы решили поинтересоваться у экспертов: есть ли у облачных M2M-сервисов, не связанных с сотовыми операторами, возможность потеснить этих самых операторов?
Восков Леонид Сергеевич - профессор, кандидат технических наук, доцент кафедры вычислительных систем и сетей МИЭМ НИУ ВШЭ - считает, что облачные системы найдут свою нишу наряду с сотовыми операторами.
Он также предсказывает проблему: все больше электроэнергии потребуется на проработку объемов информации, так что электричества будет не хватать.
Анатолий Левенчук - Президент TechInvestLab - считает, что «облачность» не является определяющим фактором в развитии решений M2M.
Он говорит, что будущее сферы M2M зависит не столько от новых технологий, сколько от невмешательства государства.
|
Анатолий Левенчук Президент TechInvestLab |
|
А как вы считаете, как вашему бизнесу может помочь M2M?
МТС стала первой в России телекоммуникационной компанией, системно продвигающей портфель продуктов на основе M2M на федеральном уровне.
Первым шагом в стратегии развития M2M сервисов был запуск услуги защищённой передачи данных, телематического решения для мониторинга автотранспорта «НИКА» и запуск в декабре 2009 года тарифа «Телематика», созданного специально для корпоративных клиентов и ориентированного на передачу данных между электронными устройствами. Следующий шаг - запуск инновационного продукта для M2M рынка - надежных и долговечных термостойких SIM-карт в марте 2010 года. Такие SIM-карты получили распространение в мире лишь в 2008-2009 гг., и на российском рынке до этого ни у одного оператора таких предложений не было. А в январе 2011 года МТС запустила новое поколение SIM-карт – в форм-факторе микрочипа для устройств передачи данных. МТС планирует и в дальнейшем расширять функционал М2М-сервисов, в частности, за счет новых возможностей М2М SIM-карт, новых опций телематических тарифов, а также активно использовать фиксированные линии связи «Комстара» с целью дополнительной защиты передаваемых данных. В сентябре 2011 года МТС запустила сервис «М2М-менеджер», который позволяет с экрана любого компьютера в режиме реального времени настраивать и контролировать в сети МТС работу различного М2М-оборудования.
В планах компании – модернизация сервисов и внедрение дополнительных функций, в том числе, расширение функциональности системы управления SIM-картами М2М, оптимизация телематических тарифов МТС.
Мировой опыт
М2М в мире начали развиваться несколько раньше, чем аналогичные сервисы пришли в Россию. Но уже сейчас российская динамика находится практически на уровне общемировой. Исследовательское агентство Yankee Group считает, что мировой рынок М2М будет демонстрировать в ближайшее десятилетие одни из самых высоких темпов роста в сегменте услуг беспроводной связи. Yankee Group прогнозирует рост количества М2М соединений между устройствами в мире до 217,5 млн в 2015 году с 81,8 млн в течение 2011 года. Доходы операторов от предоставления М2М сервисов за этот же период вырастут более чем в два раза: до 6,7 млрд долл. в 2015 г. с 3,1 млрд долл в 2011 г.
Агентство Infonetics Research, в свою очередь, оценило количество m2m соединений между устройствами в мире в 2010 году в 87 млн и ожидает роста таких соединений до 428 млн уже к 2014 году. Агентство ожидает, что CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) беспроводных m2m сервисов в мире за этот период составит 38%.
Исследование и прогнозы мирового рынка М2М говорят об устойчивом росте 25-45% в год. Среднее ARPU сервиса (по выборке из 15 крупных европейских компаний) колеблется от 2 до 15 долларов (в зависимости от вида услуги).
Рост рынка M2M в России
2014
По оценкам МТС объем российского рынка М2М-услуг по итогам девяти месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года вырос на 14% и достиг 5,5 миллиона sim-карт. За девять месяцев 2014 года, с января по сентябрь, количество М2М sim-карт в сети МТС росло быстрее рынка на два процентных пункта и увеличилось на 16% (примерно на 400 тысяч) и составило 2,9 миллиона sim-карт. Это составляет 53% от общего количества телематических sim-карт в России.
За год с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года количество телематических sim-карт в сети МТС увеличилось на 26%.
Количество М2М sim-карт используемых в сети МТС на территории Москвы и Санкт-Петербурга увеличилось на 132 тысячи штук и достигло 1,02 миллиона. При этом доля Москвы и Санкт-Петербурга составляет 35% от общего количества М2М sim-карт в сети МТС. Наиболее активным среди регионов России по использованию М2М-сервисов по итогам девяти месяцев 2014 года является Краснодарский край где используется более 75 тысяч телематических sim-карт МТС.
Сферы применения М2М-решений среди корпоративных клиентов МТС в 2014 году
- Лидирующей отраслью применения М2М в 2014 году остается мониторинг транспорта. Доля sim-карт, задействованных в транспортной сфере в общем объеме М2М sim-карт в сети МТС выросла на два процентных пункта по сравнению с итогами 2013 года и составила 43%. Общее количество транспортных M2M-sim выросло на 225 тысяч и является основным драйвером роста телематических сервисов МТС в текущем году.
- Количество sim-карт МТС, используемых в системах безопасности, увеличилось на 80 тысяч по сравнению с концом 2013 года и достигло 580 тысяч. Доля этого сегмента сохранилась на уровне 20%.
- Несмотря на сложности на банковском рынке и закрытии ряда кредитных учреждений, крупные участники финансового рынка продолжают увеличивать количество банкоматов и платежных терминалов. Количество sim-карт, задействованных в сети МТС в этом сегменте, увеличилось на 50 тысяч до 348 тысяч. Доля этого сегмента не изменилась и составляет 12%.
- Доля промышленного сегмента сократилась на один процент. В количественном исчислении доля задействованных на производственных предприятиях М2М-sim увеличилась на 19 тысяч до 320 тысяч.
- Использование телематических сервисов в ЖКХ (учет воды, тепла, света в жилых помещениях, а также использование в лифтах и домофонах) увеличились на 69 тысяч до 319 тысяч. Доля в структуре областей использования М2М увеличилась на один процент до 11%.
- На долю потребительской электроники и умного страхования в М2М приходится примерно по 0,5%. При этом, если доля потребительской электроники в натуральных числах не увеличивается по сравнению с 2013 годом, то сервисы умного страхования являются одними из самых перспективных в сфере М2М в ближайшие годы. Компания МТС развивает это направление совместно с крупнейшими страховыми компаниями: Ренессанс страхование и Интач страхование.
2013
Объем российского рынка М2М-услуг по итогам 2013 года вырос на 40% и составил порядка 4,8 миллиона sim-карт. По прогнозам МТС к 2017 году объем российского рынка достигнет 18,5 миллиона sim-карт, в то время как общемировой рынок телематических сервисов к 2017 году составит 400 миллионов устройств.
За последние шесть месяцев 2013 года, с июля по декабрь, количество используемых М2М sim-карт МТС увеличилось на 450 тысяч и превысило 2,5 миллиона sim-карт. По оценкам МТС, это составляет 52% от общего количества телематических sim-карт в России.
Наиболее активными регионами по использованию М2М, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, на которые приходится более 35% всех телематических проектов МТС, являются Казань, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск.
Сферы применения М2М-решений среди корпоративных клиентов МТС в 2013 году
Лидирующими отраслями применения М2М в 2013 году стали мониторинг транспорта (более одного миллиона sim-карт) и системы безопасности (500 тысяч sim-карт).
Доля sim-карт, задействованных в транспортной сфере в общем объеме М2М sim-карт выросла на один процентный пункт по сравнению с итогами 2012 года и составила 41%. При этом общее количество транспортных M2M-sim выросло в два раза до одного миллиона карт с 520 тысяч в 2012 году. Доля sim-карт, которые применяются в системах безопасности, не изменилась в течение 2013 года. При этом общее количество этих sim-карт выросло до 500 тысяч с 290 тысяч sim-карт в 2012 году.
Доля sim-карт, задействованных в банкоматах и платежных терминалах сократилась на три процентных пункта в общем объеме sim-карт до 12%. При этом количество задействованных sim-карт в этой области выросло в количественных исчислении на 83 тысячи до 300 тысяч.
Отрасли ЖКХ и медицины стали лидерами по динамике роста М2М sim-карт. За год количество sim-карт, использующихся в ЖКХ, увеличилось в два с половиной раза, а в медицинской отрасли – в три раза. Количество sim-карт, применяемых в этих областях, составило 250 тысяч (ЖКХ) и 75 тысяч (медицина).
На долю потребительской электроники в М2М приходится один процент sim-карт - 25 тысяч. На данном этапе развития рынка эта отрасль обладает наивысшим потенциалом роста за счет увеличения проникновения M2M-устройств – трекеров, пользовательского навигационного оборудования, сервисов «умного страхования», разработки клиентских приложений для компьютеров и смартфонов.
2011
В 2011 году темы роста сервисов м2м превысили первоначальные прогнозы. По итогам первого полугодия 2011 года число сим-карт МТС, задействованных в телематике, выросло до 820 тыс штук, рост составил 60%. Рост по итогам года может составить порядка 100%.
МТС предполагает, что в 2011 году число SIM-карт, задействованных в телематических сервисах, вырастет вдвое по сравнению с прошлым периодом. Рынок м2м в России на конец 2011 года составит порядка 2,5-2,7 млн абонентов, МТС намерена сохранить долю рынка в сфере телематики на уровне 40-45%.
Проекты М2М в Северо-Западном регионе
Пользование услугами М2М МТС в Северо-Западном регионе за 8 месяцев 2011 года выросло в 3 раза. Наибольшим спросом пользуется тариф МТС «Телематика», специально ориентированный на передачу данных по технологии М2М в сфере мониторинга транспорта и подвижных объектов, платежных систем и систем безопасности, на предприятиях ЖКХ.
Максимальный, в два раза рост пользования услугами М2М произошел в сфере мониторинга автотранспорта: передачи информации о местоположении и маршруте следования, а также расходе топлива в центр мониторинга транспорта. Более чем в полтора раза возросло использование сервисов М2М в охранных организациях (противоугонные системы), на предприятиях ЖКХ (удаленные измерения расхода жидкости, газа и других параметров) и в сфере работы с платежными терминалами (передача данных об операциях в процессинговый центр от банкоматов, POS-терминалов, уличных терминалов оплаты услуг).
Число пользователей SIM-карт «МТС термо» за 8 месяцев 2011 года выросло в два раза по сравнению с 2010 годом. SIM-карты «МТС термо» способны бесперебойно работать в самых тяжелых климатических и производственных условиях, от крайнего севера до жаркого юга, что особенно важно для северных регионов Северо-Запада.
«Сектор М2М услуг в сфере мобильной связи активно развивается - сегодня бизнес и муниципальные предприятия ищут все новые возможности для оптимизации расходов, экономии ресурсов. С точки зрения применения М2М решений, самые перспективные отрасли сегодня – коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение и безопасность. Благодаря М2М-сервисам клиенты МТС получают возможность значительно сократить свои расходы за счет снижения затрат на персонал и энергоресурсы, снизить аварийность благодаря мониторингу в режиме онлайн, повысить качество предоставляемых услуг», - отметил директор МТС в регионах Северо-Запада Иван Золочевский.
- МТС предоставляет сервисы M2M rрупнейшим компаниям региона. МТС обеспечивает услугами по передачи данных компанию ООО «Росохрана Телеком » - ведущего поставщика услуг организации каналов связи для вневедомственной охраны в Санкт-Петербурге. МТС предоставила компании ООО «Росохрана Телеком» 1500 SIM-карт, подключенных на специальный тариф для обмена данными «Телематика», которые используются в системах вневедомственной охраны для передачи служебной информации о состоянии охраняемого объекта.
- МТС обеспечивает мониторинг систем безопасности компании ООО «Цезарь Сателлит » - крупнейшей компании по предоставлению спутниковых противоугонных систем, которые осуществляют охранный мониторинг автомобиля при помощи GPS -навигации. В случае опасности, информация о перемещении объектов, подключенных к системе при помощи технологии передачи данных между устройствами, оперативно поступает в специальный Диспетчерский центр. Сегодня компания ООО «Цезарь Сателлит» использует около 27000 SIM-карт МТС для автоматического обмена данными.
- Охранное предприятие ООО «An Security » использует более 300 SIM-карт МТС в терминалах, установленных в объектах розничной торговли: сетевых супермаркетах и гипермаркетах, автосалонах, сетевых автозаправочных станциях.
- ООО «Аркан » - федеральный оператор услуг безопасности, использует около 10000 SIM-карт МТС для обеспечения удаленного контроля состояния объектов. Также в салонах МТС можно оплатить услуги безопасности ООО «Аркан».
Ключевые факторы роста сегмента м2м:
- высокое проникновение сотовой связи с устойчивым качеством (сети МТС покрывают более 90% населенной территории России, МТС реализует проекты по строительству сетей в отдаленных регионах, в партнерстве с клиентами-крупнейшими производственными и добывающими компаниями, это позволяет устанавливать сим-карты на удаленных объектах, в сложных климатических условиях);
- развитие решений для комплексного управления телематическими сим-картами («М2М менеджер»)
совершенствование технологий в сфере М2М (термо SIM-карты, разработка решений для встроенных SIM-карт и пр).
- уже реализуемые государственные программы по модернизации отраслей экономикми, каких как транспорт, энергетика, медицина.
Перспективы применения M2M сервисов российскими компаниями
В России существенно выросло число отраслей, где целесообразно применение М2М технологий. Это, в частности, вызвано тем, что кризис заставил многие компании искать пути снижения издержек и повышения эффективности бизнеса за счет внедрения инновационных технологий.
Наиболее перспективными сегментами с точки зрения развития M2M сервисов, по нашему мнению, являются:
- мониторинг и управление транспортом. На этот сегмент приходится около 40% всех клиентов М2М-сервисов МТС. Проекты в этой сфере реализованы МТС в Рязани, Самаре, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Брянске, Зеленограде, Москве, Казани, Саратове;
- удаленные измерения показателей датчиков. Здесь M2M-сервисы используются для контроля работы систем ТЭК и систем добычи/переработки/транспортировки сырья, например, для удаленного мониторинга давления в трубопроводах. В сфере ЖКХ телематические сервисы применяются для мониторинга систем энергообеспечения, например, для контроля давления и температур в системах отопления, могут использоваться в счетчиках расхода воды и электричества, для мониторинга работы лифтов, служб вывоза мусора. На этот сегмент приходится около 20% клиентов М2М-сервисов МТС;
- охранные и противоугонные системы (около 10% клиентов М2М-сервисов МТС);
- банкоматы и автоматизированные платежные системы (около 20% клиентов М2М-сервисов МТС);
- торговые автоматы и автоматизированные точки продаж (около 5% клиентов М2М-сервисов МТС). Еще около 5% приходится на прочие телематические сервисы.
К числу перспективных отраслей для развития технологий М2М МТС относит также область здравоохранения (мобильные кардиографы, мониторинг машин скорой помощи).
